企業価値評価
Business Valuation
M&A関連業務実績
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| 業務内容 |
クライアント |
案件概要 |
| 株式価値評価 |
インターネット関連 |
株式の売却金額検討 |
| 不動産鑑定評価 |
（東証1部） |
| 特徴 |
| クライアント保有の資産管理会社について関連当事者への売却に伴い、第三者評価機関として有価証券報告書への注記事項の根拠となる取引金額を算定。オフィスビルの不動産鑑定評価を実施した上で、株式価値評価までワンストップでのサービスを提供。 |
| 業務内容 |
クライアント |
案件概要 |
| 無形資産価値評価 |
Valuation Reserch Corporation（VRC） |
契約関連無形資産評価に係るリサーチ |
| （米系評価会社） |
| 特徴 |
| パーチェスプライスアロケーション(PPA)業務の一環としての調査業務。米国企業の日本における商業施設の賃貸借契約の｢契約｣に基づく無形資産(賃貸借契約)の計上の検討にあたり、弊社が市場賃料の調査を実施した事例。 |
| 業務内容 |
クライアント |
案件概要 |
| 無形資産価値評価 |
精密機械製造業 |
クライアント保有米国子会社清算のため |
| （東証1部） |
| 特徴 |
| 日本における精密機械製造企業が米国に保有するIT系子会社を解散・清算するに際して、米国子会社の保有する無形資産（｢技術｣: ソフトウェア）をValuation Reserch Corporation（VRC）と弊社が協業して評価を行った事例。 |
| 業務内容 |
クライアント |
案件概要 |
| 株式価値評価 |
工作機械製造業 |
株式の売却検討 |
| 不動産鑑定評価 |
（非上場） |
| 特徴 |
| 国内工作機械メーカーの事業承継M&Aに伴い、簡易財務DDを実施の上、DCF法(Discounted Cash Flow Method)と修正簿価純資産法を併用して、株式価値評価を実施した事例。また、DCF法の前提となる事業計画の妥当性について検証を行った。工場の不動産鑑定評価を実施した上で、株式価値評価までワンストップでのサービスを提供。 |
| 業務内容 |
クライアント |
案件概要 |
| 不動産鑑定評価 |
酒造業 |
株式の売却（事業承継スキーム検討含む） |
| （非上場） |
| 特徴 |
| 株式価値算定のための不動産価値把握。同族関係者間における資産移転のスキーム検討のため評価を実施。 |
| 業務内容 |
クライアント |
案件概要 |
| M&A仲介業務 |
金属加工業 |
株式の売却検討（M&A仲介） |
| （非上場） |
| 特徴 |
| 事業承継において第三者への売却を検討した案件について、売手及び買手のM＆A仲介業務として、基本合意書の作成から財務デューディリジェンス、価格調整、株式譲渡契約書の作成まで一貫してM&A仲介サービスを提供した事例。 |
| 業務内容 |
クライアント |
案件概要 |
| M&Aアドバイザリー業務 |
自動車運送業 |
株式の売却検討 |
| （非上場） |
| 特徴 |
| 事業承継において第三者への売却を検討した案件について、売手側アドバイザーとして株式価値・不動産価値の概算を行った上で、提携の弁護士事務所と共同で株式譲渡契約～クロージングまでのファイナンシャルアドバイザリー（FA）業務を行った事例。価値評価から一気通貫でM&Aのアドバイザリーサービスをご提供した事例。 |
